Как сделать шаблон в сбербанк онлайн

Содержание
  1. Как создать шаблон в Сбербанк Онлайн: Инструкция
  2. Как создать шаблон в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн«?
  3. инструкция по созданию шаблона
  4. Как создать шаблон платежа в Сбербанке через компьютер
  5. Как просмотреть все данные шаблона
  6. Как создать шаблон в «Сбербанк Бизнес Онлайн»?
  7. Статусы шаблона
  8. Создание шаблона в Сбербанк онлайн
  9. Способ первый: сразу после совершения оплаты
  10. Способ второй: через личное меню в кабинете
  11. Способ третий: через приложение для мобильных устройств
  12. Как создать и удалить шаблон в Сбербанк онлайн
  13. Создание шаблона
  14. Управление шаблонами
  15. Как совершить платеж по сохраненному шаблону
  16. Как редактировать сохраненный шаблон
  17. Как удалить шаблон
  18. Пользуйтесь шаблонами
  19. Как в личном кабинете Сбербанк Онлайн создавать и удалять шаблоны
  20. Создание шаблонов
  21. Шаблон на базе выполненного платежа
  22. Создание с нуля
  23. Как удалить шаблон в Сбербанк Онлайн
  24. Как создать шаблон в Сбербанк Онлайн
  25. Шаблон на основании реального платежа
  26. Как создать шаблон в приложении Сбербанк Онлайн?
  27. На iOS
  28. Возможные операции
  29. Оплата по шаблону
  30. Переименование шаблона
  31. Изменение шаблона
  32. Напоминание о повторной оплате
  33. Статусы шаблонов
  34. Статус “Черновик”
  35. Статус “Активный”
  36. Статус “Сверхлимитный”
  37. Техническая поддержка

Как создать шаблон в Сбербанк Онлайн: Инструкция

Как сделать шаблон в сбербанк онлайн

Сбербанк предлагает своим клиентам создать шаблон, удобство которого заключается в том, что клиенту не придётся каждый раз вводить одни и те же данные – все они сохраняются в созданном Вами шаблоне.

Пользователь может создать шаблон в мобильной версии «Сбербанк онлайн», скачав приложение, и на официальном сайте Сбербанка.

Создание денежного шаблона значительно экономит время и упрощает процедуру денежных переводов, с помощью которых Вы можете оплачивать постоянные суммы для оплаты ЖКХ, интернета и телевидения, а также переводить деньги на счёт телефона при определённом графике, который Вы должны установить сами во время создания шаблона.

Как создать шаблон в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн«?

Приложение «Сбербанк» на мобильном телефоне позволяет всегда следить за состоянием счёта на банковской карте, а также совершать денежные переводы самостоятельно или с участием созданного Вами шаблона.Также Вы можете сами создать шаблон.

Как создать шаблон в телефоне через «Сбербанк Онлайн»? Очень просто! Рассмотрим две версии операционных систем:

Как создать шаблон в «Сбербанк Онлайн» для Андроид:

Достаточно лишь скачать официальное приложение «Сбербанк онлайн» через магазин Play Market (плей маркет). Приложение абсолютно бесплатное;

  1. Войдите в Личный Кабинет (или зарегистрируйте личный кабинет сами, если не сделали этого заранее);
  2. В предлагаемом меню найдите пункт «платежи» и выберите его. Если Вы создавали шаблоны для платежей до этого, помните: они будут находиться именно в этой вкладке;
  3. Если Вы не имеете нужного Вам шаблона для денежных переводов и хотите создать его, зайдите в пункт «управление» и нажмите кнопку «создать»;
  4. Далее Вам следует указать номера счетов списания (зачисления) и сумму перевода. Остаётся нажать «продолжить» и Ваш шаблон сохранится;
  5. Не забудьте подтвердить его с помощью номера телефона (Вам придёт СМС-сообщение) или же используйте одноразовый пароль.

Сбербанк создал своё приложение не только для операционной системы Android, но и для системы IOS.
Так как же создать шаблон на айфоне?

Как создать шаблон в приложении «Сбербанк онлайн» для пользователей Айфон (для операционной системы IOS):

  1. Скачайте приложение «Сбербанк онлайн» через магазин Apple Store (эпл стори). Приложение абсолютно бесплатное;
  2. Авторизуйтесь в личном кабинете (или зарегистрируйтесь, если не сделали этого заранее);
  3. Найдите вкладку «Управление» в меню;
  4. В этой вкладке выберите пункт «Создать»;
  5. Далее необходимо заполнить пустые строки с личными данными, необходимыми для совершения денежных операций;
  6. Подтвердите через мобильный телефон или одноразовый пароль.

Данные действия проводятся в официальном приложении «Сбербанк онлайн», так что Вы можете не переживать за безопасность и сохранность Ваших денежных данных.

ВНИМАНИЕ: скачивайте только официальные программы, а не через посторонние сайты. Скачивание программы с неизвестного сайта может повлечь собой воровство данных Вашей карты, а затем и бесконтрольное списание со счёта Ваших денежных средств.

инструкция по созданию шаблона

В данном видео вы сможете наглядно посмотреть как же создать шаблон в СБОЛе.

Как создать шаблон платежа в Сбербанке через компьютер

  1. Для начала Вам нужно зайти на официальный сайт Сбербанка и авторизоваться в личном кабинете, если Вы не имели его до сих пор;
  2. После этого зайдите в «личный кабинет» и найдите кнопку «Мои шаблоны».

    Кликните по ней;

  3. После нажатия на кнопку «Мои шаблоны» на экране появится страница под названием «Шаблон платежа».

    Вам необходимо будет заполнить поля под названием «счёт списания», «счёт зачисления», «сумма в валюте зачисления» и «название шаблона»;

  4. Далее нужно подтвердить свой номер телефона (Вам придёт СМС-сообщение) или ввести одноразовый пароль;
  5. Нажмите «Сохранить черновик», если Вы ещё не закончили создание шаблона и ему требуется доработка. При выборе этой опции шаблон не будет действителен, а также не будет виден в терминалах, банкоматах и других объектах для снятия денег.
  6. Если Вы завершили создание шаблона, просто нажмите кнопку «Создать шаблон» и Ваш шаблон начнёт действовать.

Если Вы захотите получать напоминания об оплате, при создании шаблона нажмите на кнопку «добавить напоминание». В открывшемся окне введите название напоминания, укажите его периодичность (один раз, каждый месяц или каждый квартал). Щёлкнув на значок с изображением календаря, Вы можете выбрать конкретную дату для отправки напоминания на мобильный телефон.

Если же Вы хотите отменить создание шаблона, нажмите кнопку «отменить» и все данные, введённые при создании шаблона, будут стёрты, а Вы вернётесь на стартовую страницу.

Удалить шаблон можно так же просто. Для этого достаточно щёлкнуть на кнопку «Удалить». После этого подтвердите, что удаляете шаблон не случайно, и шаблон будет уничтожен, вместе с введёнными данными при создании шаблона.

Как просмотреть все данные шаблона

  • Для того чтобы просмотреть и уточнить данные созданного Вами шаблона, нажмите на вкладку «Мои шаблоны», а затем перейдите на страницу под названием «Управление шаблонами».
  • В представленном списке раннее созданных Вами шаблонов выберите нужный и кликнете по нему.

Вы сможете совершить следующие операции:

«Оплата по шаблону»
Вы можете перевести необходимую денежную сумму в момент нахождения на официальном сайте или в приложении. Для этого найдите шаблон, по которому хотите совершить оплату, и нажмите на кнопку «оплатить». Вы будете переведены на вкладку по созданию перевода или платежа. При согласии указанная сумма будет списана с Вашей банковской карты;

«Переименование шаблона»
Для этого нажмите на кнопку «Переименовать». В появившемся окне измените название шаблона и нажмите «Сохранить»;

«Изменение шаблона»
Для этого Вам нужно нажать кнопку «редактировать», где Вы можете изменить информацию о денежных переводах;

«Создание напоминания о повторной оплате»
Если Вам понадобится создать дополнительное напоминание об оплате, перейдите через ссылку «Добавить напоминание» и измените настройки во всплывшем окне. Нажмите «Сохранить»;

«Удаление шаблона»
Нажмите кнопку «Удалить» и подтвердите неслучайное удаление шаблона. Все данные шаблона будут стёрты;

Все созданные Вами шаблоны сохраняются во вкладке «мои шаблоны», где Вы всегда сможете их найти, зайдя в свой личный кабинет через компьютер или официальное приложение Сбербанка через смартфон.

«Изменение раннее созданного шаблона»
Если Вы захотите изменить данные шаблона, достаточно лишь просто выбрать опцию «редактировать шаблон» и изменить необходимые данные.

Также Вы можете отредактировать видимость Ваших шаблонов в банкоматах, терминалах, мобильных устройствах и других местах списания денежных средств с Вашей карты. Для этого Вам понадобится лишь поставить галочку напротив предлагаемых вариантов и нажать кнопку «Сохранить».

Как создать шаблон в «Сбербанк Бизнес Онлайн»?

Сбербанк заботится и о клиентах, занимающихся бизнесом, и предлагает им особые способы выполнения денежных операций. Для этого создан сервис «Сбербанк Бизнес Онлайн». Там Вы тоже можете создать шаблон.

  • Зайдите в программу «Сбербанк бизнес онлайн«, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, если не сделали этого заранее;
  • Найдите вкладку «список шаблонов» и щёлкните по ней;
  • Найдите панель инструментов и нажмите кнопку «создать» (листок со стрелочкой);
  • Вам откроется окно под названием «платёжное поручение»;
  • Часть полей уже будет заполнена системой «Сбербанк Бизнес онлайн». Оставшиеся поля Вы должны заполнить сами, введя свои данные.

Следует помнить, что шаблон мобильного платёжного поручения имеет ряд особенностей:

  • Наличие дополнительного поляШаблон нумеруется автоматически. Происходит это при первом сохранении документа, с помощью автоматической нумерации;
  • Изменение полей «Номер» и «Дата» Вам придётся проводить самим, т. к. эти поля заполняются произвольно и их первоначальные значения являются общими для всех.
  • Сумма, указанная в специально отведённом для этого поле, не может увеличиваться или уменьшаться.Если Вы оставите это поле пустым, то напоминания об этих денежных переводах будут отправляться Вам СМС-уведомления, а Вы должны сами отправлять сумму денежного перевода.

Статусы шаблона


Шаблоны, созданные на официальном сайте «Сбербанк» или в приложении «Сбербанк Онлайн» могут иметь такие статусы, как:

  • Статус шаблона «Черновик»Такой статус может возникнуть в случае не до конца заполненных полей шаблона, или же если Вы не подтвердили его достоверность с помощью номера телефона (придёт СМС-сообщение) или одноразовым паролем. Если Ваш шаблон имеет такой статус, то он не сможет действовать и переводить деньги. Также Вы не сможете увидеть этот шаблон в банкоматах и терминалах, т. к. операция по его созданию не завершена.
  • Статус шаблона «Активный»Шаблон имеет такой статус, если поля для заполнения при создании шаблона полностью заполнены, а сам шаблон подтверждён с помощью одноразового пароля или номера телефона.Шаблон имеет суточный лимит. Учтите это при совершении денежных операций.
  • Статус шаблона «Сверхлимитный»Если шаблон имеет такой статус, то его подтвердили в Контактном центре. Вы можете совершать по нему денежные операции.

В заключении хочется отметить, что пользоваться шаблонами в СБОЛ очень удобно если вы в течение месяца совершаете ряд повторяющихся оплат по различным счетам (будь это оплата ЖКХ, детский садик, интернет и т.д.). Шаблоны просо напросто смогут сэкономить вам время.

Оставляйте свои комментарии, пожелания и вопросы ниже!

Источник: https://vbankeonline.ru/kak-sozdat-shablon-w-sberbank-online/

Создание шаблона в Сбербанк онлайн

Как сделать шаблон в сбербанк онлайн

Интернет-банкинг набирает обороты. Мы уже не видим ничего сложного в регулярной оплате счетов за коммунальные услуги, пополнении счёта сотового телефона, выплате налогов и сборов не выходя из дома.

Практически все эти платежи представляют собой не разовые выплаты, а регулярные.

Чтобы ещё больше экономить время и силы, совершая платёж буквально за пару-тройку кликов, «Сбербанк онлайн» ввёл в действие оплату через заранее созданные шаблоны.

Для такой операции не понадобится повторно вводить длинные реквизиты, в которых так легко ошибиться. Также не понадобится искать поставщика услуг из длинного списка компаний и предприятий.

Давайте разберёмся, как же можно создать шаблон для регулярного платежа в Сбербанк онлайн. Для настройки нового платёжного поручения и сохранения его в вашем аккаунте можно воспользоваться любым из способов:

  • сохранить реквизиты после совершения оплаты;
  • настроить платёж в личном кабинете;
  • выполнить настройку с мобильного телефона в соответствующем приложении.

Теперь рассмотрим процедуру более подробно.

Способ первый: сразу после совершения оплаты

После выполнения любого платежа перед вами оказывается страница с деталями произведённой оплаты и синим штампом «Исполнено». Меню внизу предлагает распечатать чек, повторить платёж или сохранить как шаблон.

Вот кнопка сохранения вас и интересует. Нажав её, вы увидите страницу с окошком для ввода названия.

[attention type=yellow]

Название может быть любым удобным для вас идентификатором и может даже совсем не иметь отношения к получателю платежа – главное, чтобы вы могли однозначно понять по названию, для чего нужен этот шаблон. Нажимайте кнопку «Сохранить», и теперь это платёжное поручение будет всегда доступно для вас в системе «Сбербанк онлайн», в личном кабинете, на вкладке «Мои шаблоны» в разделе «Платежи».

[/attention]

Если оплата по этим реквизитам станет неактуальна, шаблон легко удалить. Помните, что для проведения оплаты сверх обозначенного банком лимита достаточно один раз подтвердить созданный шаблон звонком в контактный центр на 8-800-555-555-0.

Способ второй: через личное меню в кабинете

После авторизации в «Сбербанк онлайн» вы видите справа так называемое «Личное меню» с перечнем самых необходимых функций интернет-банка. Если нажать на ссылку «Мои шаблоны», перед вами будет список уже настроенных платежей и кнопка управления ими. Она-то вам и нужна.

После её нажатия кликните на «Создать», и перед вами появится окно выбора товаров и услуг.

В нём вам необходимо найти организацию из списка или с помощью строки поиска.

На загрузившейся странице надо проверить данные, а если автоподстановка не сработала – заполнить поля вручную. Точно так же нужно будет придумать шаблону имя – его уникальный идентификатор, который позволит вам найти это платёжное поручение среди остальных. Не забудьте нажать кнопку сохранения!

Подтверждение создания шаблона надо будет немедленно выполнить с помощью ввода пароля, который придёт на ваш мобильный телефон, в форму-окошко на странице.

Теперь платёжное поручение с заданными реквизитами будет доступно постоянно.

Способ третий: через приложение для мобильных устройств

Для пользователей мобильной версии своего приложения «Сбербанк онлайн» предусмотрел настройку шаблонов прямо со смартфона. Авторизуйтесь в приложении с помощью пятизначного пароля.

Перед вами будет главная страница.

В том случае, если вы уже проводили нужную операцию раньше, зайдите в «Историю операций» (третья кнопка внизу страницы) и выберите актуальный платёж.

В открывшейся детализации нажмите кнопку «Создать платёж».

В окошко нужно ввести название-идентификатор шаблона и сохранить получившееся платёжное поручение.

Система подтвердит удачное создание.

Если же вы намереваетесь создать абсолютно новую форму платежа для шаблона, стоит действовать так.

Авторизовавшись в приложении, следует зайти в личное меню, на вкладку «Всё остальное», где расположена закладка «Мои шаблоны».

Стоит отметить, что, если данный тип платежа не поддерживается в мобильной версии, он не будет отображаться на этой странице. В начале списка будут идти добавленные в «Избранное» операции.

[attention type=red]

Дальше идём по знакомому пути: «Управление» – «Создать». На странице настройки укажите счёт списания, счёт зачисления, сумму платежа (сумму при совершении оплаты можно будет легко менять, она не фиксируется жёстко в шаблоне). Осталось кликнуть «Продолжить» и подтвердить свои намерения.

[/attention]

Если предполагается оплачивать услуги связи, вместо номера счёта получателя может стоять телефонный номер. Если шаблон будет использоваться часто, рекомендуем добавить его в своё «Избранное».

При каждой оплате по шаблону, как бы вы его ни создали, потребуется подтверждать совершение операции перевода с помощью смс-пароля. Впрочем, эти меры безопасности распространяются на любую операцию в «Сбербанк онлайн».

Любой из описанных выше трёх способов приведёт к желаемому результату – шаблон платежа будет создан и сохранится в вашем личном кабинете. Однако нужно понимать, что это ещё не автоплатёж, и оплата сама не выполнится, вы должны инициировать совершение операции вручную или настроить автоплатёж в «Сбербанк онлайн».

Источник: http://1sberbank.ru/sbonline/kak-sozdat-shablon-v-sberbank-onlajn.html

Как создать и удалить шаблон в Сбербанк онлайн

Как сделать шаблон в сбербанк онлайн

Платить через онлайн-банкинг удобно, ведь не нужно стоять в очереди, да и вообще идти до офиса или искать банкомат. Нужен лишь браузер и интернет. Одна беда: реквизиты для платежей банк каждый раз требует вводить заново. Но все поправимо – если знать, как создать шаблон в Сбербанк онлайн и как его после этого использовать.

Создание шаблона

Все операции выполняются из личного кабинета, поэтому первым делом нужно в нем авторизоваться. После этого откроется главная страница. На ней нужно в правом меню выбрать пункт «Мои шаблоны» и нажать на ссылку управления.

Откроется специальный раздел, в котором пока еще ничего нет. Для создания необходимо воспользоваться одноименной кнопкой.

После ее нажатия откроется форма, похожая на ту, которая используется для обычного выполнения операций в интернет банкинге. На этом этапе нужно выбрать соответствующий раздел.

Выбор операции для создания шаблона

Затем потребуется указать точный платеж из этого раздела. Для простоты можно ввести название услуги или ее параметры в поисковой строке – это существенно ускоряет нахождение нужных данных.

Лайфхак: чтобы найти локальные услуги, можно рядом с заголовком раздела указать регион (на примере выше указаны «Все регионы»). Это сразу отсечет все ненужные сервисы.

Когда нужный платеж выбран, откроется форма ввода реквизитов. Ведь что такое шаблон в Сбербанк онлайн? Это заранее подготовленный набор настроек для быстрого совершения платежей. Далее рассмотрим необходимые действия на примере пополнения электронного кошелька Webmoney. Для других платежей они будут аналогичными, отличаться будут только запрашиваемые системой данные.

Заполнение реквизитов платежа

Заполнить необходимо все поля, у которых рядом с названием есть красная звездочка. Если поставить курсор в поле (кликнуть в него), то автоматически покажется подсказка для ввода. Например, в примере выше необходимо соблюдать формат для номера кошелька. После указания данных следует нажать кнопку «Продолжить».

Сбербанк онлайн отобразит страницу с деталями платежа. Их нужно внимательно проверить. Если что-то введено с ошибками, необходимо их исправить на корректные значения. Также потребуется указать название, под которым настройки сохранятся в системе. После этого можно сохранить его нажатием на соответствующую кнопку.

Внимание! Иногда система после нажатия показывает предупреждение, что использованы неразрешенные символы. Как сделать шаблон в таком случае? Нужно сначала отменить сохранение, а затем удалить все запрещенные символы из названия – чаще всего это пробелы.

Разумеется, предупреждение можно проигнорировать и все равно сохранить шаблон. Но при этом он будет недоступен через мобильный банк – система не сможет корректно обработать название при отправке команд через СМС. Но даже сохраненный таким образом вариант попадет только в раздел черновиков.

Чтобы вернуться к редактированию, необходимо нажать на кнопку «Операции» и выбрать соответствующее действие. Далее на странице правок нужно выбрать в нижней части страницы пункт «Подтвердить по SMS».

Проведение платежа по шаблоны

После этого на привязанный к учетной записи номер телефона будет отправлен код подтверждения операции (если средства переводятся иным лицам или организациям).

Дополнительно в СМС будут указаны детали платежа – чтобы еще раз его проверить и убедиться, что все верно.

Также такое подтверждение защищает от злоумышленников: даже если они получат доступ к личному кабинету, незаметно сделать шаблон не получится.

[attention type=green]

Важно! Если реквизиты платежа отличаются от желаемых, строжайше запрещается использовать присланный код. Если же все верно, нужно ввести код в соответствующее поле и подтвердить его.

[/attention]

Только после этого шаблон будет окончательно сохранен в системе, а его статус поменяется на «Активный».

Управление шаблонами

Для активного шаблона доступны те же действия, что и для черновика – редактирование и удаление. Но самое главное, в режиме просмотра у него появляется кнопка для проведения оплаты в нижней части страницы.

Аналогичные действия доступны через раздел по управлению шаблонам. Нужно в списке активных платежей нажать на «Операции» (только выбирая нужную строку, если их несколько). Там же, для большего удобства можно создать автоматический платеж – например, если нужно регулярно осуществлять переводы или оплачивать коммунальные услуги.

Однако есть и другие способы, как добавить в систему необходимый шаблон. Во-первых, это можно сделать из истории операций.

Если ранее нужный платеж уже совершался, то нужно найти его в списке, а затем в меню операций нажать на соответствующий пункт. Во-вторых, опция сохранения в качестве шаблона предлагается непосредственно после проведения платежа.

Дальнейшие действия по настройке аналогичны описанной выше последовательности и не вызывают никакого затруднения.

Как совершить платеж по сохраненному шаблону

Когда все необходимые реквизиты сохранены в системе, можно приступать к оплате. Для этого можно воспользоваться разделом с шаблонами.

В представленном списке нужно выбрать требуемое название и затем в этой строке нажать на «Операции». Откроется меню, в котором следует нажать «Оплатить». После этого система отобразит форму платежа.

Все необходимые настройки при этом автоматически считываются из сохраненного набора.

Проведение платежа по шаблону

Остается только убедиться в правильности данных и, если потребуется, заполнить оставшиеся поля. Затем необходимо нажать на кнопку «Продолжить». Последующее подтверждение производится таким же способом, как для любого обычного платежа.

[attention type=yellow]

Лайфхак: Для быстрого доступа к сохраненным настройкам не требуется открывать раздел с шаблонами. Можно воспользоваться правым меню непосредственно на главной странице личного кабинета.

[/attention]

В этом случае кнопка «Оплатить» будет расположена под детальным описанием. Нужно нажать на нее, а затем подтвердить проведение платежа стандартным образом.

Как редактировать сохраненный шаблон

Для ранее созданных шаблонов иногда требуется внести исправления – например, поменять сумму или указывать изменившиеся реквизиты получателя, а то и вовсе поменять услугу. Все это web версия банка позволяет делать через опцию редактирования.

Сначала нужно открыть сам шаблон, аналогично тому, как если бы нужно было выполнить оплату. Для этого в правом меню следует щелкнуть по необходимому шаблону. Далее в нижней части страницы будет ссылка на редактирования. После перехода по ней откроется форма с ранее введенными данными.

Альтернативный вариант исправления – сначала перейти к разделу шаблонов, а затем выбрать в списке активных нужный. Далее нажать «Операции» и выбрать «Редактировать». В обоих случаях нужно указать обновленные значения в требуемых полях, после чего заново сохранить шаблон.

Как удалить шаблон

Теперь разберемся, как удалить шаблон в Сбербанк онлайн. Ни к чему засорять личный кабинет, если платеж с указанными настройками больше не требуется проводить.

Сначала нужно перейти к шаблону, аналогично тому, как это было описано для редактирования. Затем в детальном описании или в меню «Операции» соответствующей строки в списке шаблонов нужно нажать на «Удалить». Система запросит подтверждение действия.

Остается только согласиться и повторно нажать на кнопку «Удалить».

Пользуйтесь шаблонами

Благодаря шаблонам становятся доступны следующие преимущества:

  • не нужно раз за разом вводить одинаковые данные, процесс оплаты существенно ускоряется;
  • снижается риск ошибок;
  • можно настроить автоматическую оплату.

В результате проводить платежи становится еще удобнее и безопаснее. Именно поэтому знакомство с шаблонами рекомендуется каждому пользователю Сбербанка онлайн.

Источник: https://denegkom.ru/produkty-bankov/internet-banking/kak-sozdat-i-udalit-shablon-v-sberbank-onlajn.html

Как в личном кабинете Сбербанк Онлайн создавать и удалять шаблоны

Как сделать шаблон в сбербанк онлайн

Различные операции по оплате платежей в 2020 году пользователями Сбербанка совершаются каждый месяц, отдельные транзакции выполняются намного чаще.

Чтобы усовершенствовать процедуру и сэкономить время, затрачиваемое на платеж клиенты Сбербанка могут использовать шаблоны.

Что из себя представляет и как создать шаблон в Сбербанке Онлайн, в мобильной версии предусмотрена подобная возможность и как руководить уже сохраненными? На данные вопросы клиентов и будут предоставлены ответы.

Создание шаблонов

Чтобы сохранить шаблон можно выбрать два варианта действия. В первом предполагается создание формы платежа с нуля, во втором сохранение заготовки на базе уже выполненной операции.

Главное учесть, что совершить операцию возможно лишь с web версии онлайн-банка, мобильный банк для подобной операции не применяется.

Шаблон на базе выполненного платежа

Приведем информацию по второму способу. При уже выполненной операции, и периодичности аналогичного платежа в будущем, рекомендуется создать шаблон на базе имеющегося платёжного документа. Для этих целей следует нажать на «создать шаблон» на последнем шаге выполнения платежа. Действие выполняется, когда операция уже перешла в статус «Исполнено».

Если требуется создать образец из предварительно оплаченного платежа, следует найти его в истории:

  1. Совершить вход в пункт «история операций».
  2. Найти необходимую квитанцию.
  3. Снизу платежного поручения нажать создать шаблон.

Процедуру необходимо подтвердить, в связи с чем не нужно бояться набирать код из сообщения. Дублирования операции не будет, пользователь лишь подтвердит сохранение заготовки. Все составленные образцы ограничены в лимитах и для их корректировки следует обратиться в телефонный центр финансовой организации.

Создание с нуля

При совершении оплаты в первый раз и уверенности пользователя, что транзакция будет проводиться в будущем неоднократно, возможно сохранить шаблон.

Создать шаблон в Сбербанк Онлайн без выполненного платежа можно таким образом:

  • Пройти авторизацию либо зарегистрироваться в Сбербанк Онлайн.
  • Как только выполнен вход, в строке основного меню сверху справа перейти в раздел «Мои шаблоны», не смотря на то что действующих заготовок не имеется.
  • Нажать в подраздел «Управление» и приступить к формированию нажав соответствующую кнопку.
  • Как только совершены предыдущие действия, пользователь переводится в окно ввода платежных реквизитов. В форму вносится необходимая актуальная информация. Даже малейшая ошибка может стать причиной отправления средств по неверным реквизитам и как правило выясняется это намного позже.
  • Перепроверив сведения сохранить форму в виде шаблона и подтвердить свои действия разовым паролем, направленным в смс на телефон.

Как только процедура завершена, в пункте шаблонов возникнет новая строка, с результатами сформированного образца для выполнения платежа. В будущем применение образца уменьшит время, затрачиваемое на ввод платежной информации, кроме того даст возможность выполнять действия быстро, через мобильную версию Сбербанк Онлайн.

Как удалить шаблон в Сбербанк Онлайн

Как формируется шаблон мы разобрались. Однако часто их число достигает большого количества, и часть из них становится не востребованной. Поэтому следует определить, как удалить ранее созданный шаблон.

Сначала, определим, что выполняется это лишь в веб-версии Сбербанк Онлайн, в приложении для мобильных телефонов такая опция не предоставляется:

  1. Чтобы удалить шаблон следует пройти авторизацию в системе онлайн-банка. Для этих целей набирается логин и пароль, либо для первого входа в сервис вводится первичный идентификатор. Он предоставляется в представительстве банка, распечатывается в терминале или применяется в виде него номер действующей карточки Сбербанка, а пароль высылается на прикрепленный к нему телефон.
  2. После проведения процедуры авторизации в меню справа следует выполнить переход в «Шаблоны».
  3. В загрузившемся окне пользователю откроются все действующие образцы, сохраненные им ранее. Из них следует выбрать те, которые нужно исключить.
  4. В строке заготовки справа перейти по кнопке «Операции».
  5. В открывшемся меню нажать на действие «Удалить» и подтвердить операцию.
  6. Если требуется возможно не удалять образец, а только спрятать из обозримых на всех устройствах, тогда его можно найти только в конкретном пункте для управления.

Формирование шаблонов намного упрощает операции, выполняемые через онлайн банк. Кроме того, уменьшает время, затрачиваемое на выполнение одинаковых платежей. Неважно куда требуется направить финансы, если подобная операция повторяется с некоторой периодичностью – сохраните шаблон. И сама процедура создания и удаления станет не сложной после ознакомления с данной статьей.

Источник: https://sberb-online.ru/kak-sozdat-shablon-v-sberbank-onlajn/

Как создать шаблон в Сбербанк Онлайн

Как сделать шаблон в сбербанк онлайн

Платежи в разных направлениях в 2020 году выполняются клиентами Сбербанка ежемесячно, а некоторые из них имеют и более частую периодичность.

Для того чтобы упростить процесс и сократить время необходимое на проведение платежа пользователям Сбербанка Онлайн доступны шаблоны.

Что это и как создать шаблон в Сбербанке Онлайн, мобильная версия позволяет использовать такую возможность и как управлять уже созданными? На все эти вопросы пользователей мы и ответим.

Шаблон на основании реального платежа

Разберём сначала второй вариант. Если платёж уже совершён, но клиент знает, что отправлять деньги в этом направлении придётся неоднократно, нужно создать шаблон на основании уже имеющейся квитанции. Для этого достаточно нажать кнопку «создать шаблон» по завершении платежа. Это делается, когда платёж уже имеет статус исполненного.

https://www.youtube.com/watch?v=4E3L9SMA7tE

Если необходимо сделать образец из ранее оплаченного счёта, то нужно найти его.

  1. Входим в раздел «истории операций».
  2. Выбираем нужное платёжное поручение.
  3. В нижней части квитанции нажимаем создать шаблон.

Процесс требует подтверждения, поэтому не стоит бояться вводить код из СМС. Платёж не пройдёт повторно, клиент просто подтвердит создание шаблона. Все созданные шаблоны имеют ограничения, чтобы увеличить лимиты необходимо подтвердить действия позвонив в службу поддержки.

Как создать шаблон в приложении Сбербанк Онлайн?

Сбербанк Онлайн доступен не только на компьютере, через браузер, но и на мобильных устройствах – смартфонах. И точно также, как и основной версии, тут можно создавать шаблоны. Рассмотрим два основных варианта с самыми распространенными операционными системами.

Для того, чтобы создать шаблон на смартфоне под управлением ОС Android, необходимо следовать данной инструкции:

  1. Скачать приложение, если это еще не было сделано. Найти его можно в конце страницы на официальном сайте банка. Тут будет ссылка на Google Play, откуда и загружают подобные программы.
  2. Установить программу.
  3. Пройти авторизацию. Если клиент еще не зарегистрирован в системе, сначала придется это сделать. Проще всего проходить регистрацию при помощи обычного компьютера и только потом пользоваться приложением на смартфоне.
  4. Войти в программу. Для этого понадобится ввести логин и пароль клиента.
  5. Совершить тот платеж, шаблон которого следует сохранить (или выбрать его из списка ранее произведенных операций).
  6. Листнуть нужный платеж влево. Откроется новое меню.
  7. В меню выбрать пункт по созданию шаблона.
  8. Подтвердить выполнение задания.

Приложение постоянно обновляется и улучшается. Есть небольшая вероятность, что данный функционал будет несколько изменен. Обычно, после внесения таких изменений, программа предлагает пользователю ознакомиться с новыми особенностями сервиса. Рекомендуется внимательно изучать такие моменты.

На iOS

Создание шаблона на аппаратах под управлением ОС iOS практически идентично описанному выше:

  1. Загрузить и установить приложение. Разница только в том, что выбирать нужно не значок Google Play, показанный выше, а находящийся рядом с ним характерный значок Apple.
  2. Пройти авторизацию. Регистрация уже должна быть. Если нет – то сначала нужно зарегистрироваться.
  3. Перейти в раздел «Платежи».
  4. Зажать пальцем нужную операцию и прокрутить ее в левую часть экрана. Откроется новое меню.
  5. Выбрать вариант создания шаблона.
  6. Подтвердить задачу.

Приложение для iOS обновляется не так часто и активно, как для Android в силу определенных ограничений, устанавливаемых разработчиком данной ОС. Это нужно учитывать, ведь когда обновление все же появляется, оно нередко сильно влияет на интерфейс программы.

Несмотря на наличие возможности создания шаблонов на мобильных устройствах, проще и эффективнее это все же делать в личном кабинете на компьютере:

  1. Перейти на официальный сайт Сбербанка.
  2. В правом верхнем углу найти и нажать на кнопку личного кабинета.
  3. Дождаться загрузки нового окна.
  4. Ввести логин и пароль (требуется предварительная регистрация).
  5. Ввести проверочный код (придет в виде СМС-уведомления на номер, привязанный к данному аккаунту).
  6. Произойдет вход в личный кабинет.
  7. В правой части экрана выбрать раздел «Мои шаблоны».
  8. Раскроется список уже существующих шаблонов, если они вообще есть. Там нужно выбрать пункт «Управление шаблонами». Откроется новое окно. Следует отметить тот факт, что в настройках безопасности можно отменить отображение шаблонов в этой части экрана. Если это так, следует сначала заходить в настройки безопасности и смотреть, где теперь отображается требуемый элемент интерфейса.
  9. Нажать на кнопку «Создать шаблон».
  10. Ввести нужные данные для совершения операции (индивидуально для каждого случая).
  11. Подтвердить создание шаблона.

Как вариант, можно просто выбрать уже ранее совершенный платеж и по его подобию создать подходящий шаблон. Это значительно проще и быстрее. Такой вариант используется значительно чаще. Для этого нужно при выполнении операции, сразу после ее подтверждения, в нижней части окна найти небольшую кнопку создания шаблона.

Сбербанк Бизнес Онлайн создан специально для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Тут тоже можно создавать шаблоны, что значительно упрощает управление компанией/фирмой:

  1. Зайти в личный кабинет. Общий принцип точно такой же, как это описано выше, но нужно сначала перейти в соответствующий раздел на сайте Сбербанка:
  2. Авторизоваться в системе.
  3. Перейти в раздел платежей.
  4. Нажать на кнопку в виде трех точек.
  5. Выбрать пункт «Создать шаблон».
  6. Подтвердить операцию.

Как и в предыдущем случае, можно создавать шаблоны непосредственно после выполнения операции при помощи специальной кнопки. И тут тоже есть свой раздел «Управление шаблонами». Вариантов несколько и каждый из них по-своему удобен. Что именно выбирать – клиент должен решить сам.

Просмотреть все созданные шаблоны можно в разделе «Мои шаблоны». О нем было рассказано ранее. Тут их можно изменить, откорректировать, использовать или удалить. Нередко это бывает необходимо, когда реквизиты платежа изменились или в нем больше нет необходимости.

Возможные операции

Можно создавать самые разные шаблоны платежей. Сбербанк дает возможность выполнять следующие операции:

  • Перечисление средств на собственные карты или счета пользователя.
  • Валютообменные операции.
  • Продажа и покупка драгоценных металлов.
  • Перечисления другим клиентам Сбербанка и в другие банки.
  • Переводы для последующей выдачи в виде наличных средств.
  • Перечисления на Яндекс.Деньги.
  • Оплата услуг различным организациям РФ (только в рублях). Этот вариант используется чаще всего, например, для оплаты коммунальных услуг.

Данный список перекрывает практически все потребности среднестатистического клиента Сбербанка. Если же человеку нужно сделать что-то более экзотическое, то проще это выполнить вручную.

Нужно отметить тот факт, что сервис, как и приложение, тоже постоянно «обрастает» дополнительными функциями и возможностями.

Вполне вероятно, что в дальнейшем можно будет создавать шаблоны и для других типов платежей.

Оплата по шаблону

Для того, чтобы совершить оплату по шаблону, необходимо:

  1. Зайти в систему.
  2. В правой части экрана выбрать раздел «Мои шаблоны».
  3. В раскрывшемся списке найти нужный шаблон.
  4. Нажать на него.
  5. Откроется новое окно, в котором можно поменять некоторые данные (например, сумму перевода).
  6. Подтвердить операцию при помощи проверочного кода из СМС сообщения (аналогично тому, который используется для входа в личный кабинет).

Переименование шаблона

При создании шаблона ему приходится присваивать какое-то имя/название. Изначально предполагается, что клиент назовет операцию так, чтобы он же сам потом смог быстро определиться. Однако если это не так или что-то изменилось, шаблон всегда можно переименовать:

  1. Зайти в систему и перейти в раздел «Мои шаблоны».
  2. Нажать на кнопку «Управление шаблонами».
  3. Справа от нужно шаблона нажать на кнопку «Операции».
  4. Выбрать пункт «Редактировать».
  5. В нижней части страницы, прямо рядом с зеленой кнопкой, будет пункт с названием платежа. Тут его и можно переименовать.
  6. Сохранить внесенные изменения.

Изменение шаблона

Изменить шаблон можно точно таким же образом, как и переименовать. Все действия будут идентичными, только теперь изменять нужно все остальные данные (включая сюда и название, если это требуется). Важно помнить, что после внесения изменений всегда необходимо их подтверждать, иначе ничего не сохранится.

Напоминание о повторной оплате

Шаблоны – это не автоплатежи. Напоминания тут не используются, клиент сам должен вспомнить, что ему нужно выполнить операцию. Если какую-то оплату нужно производить регулярно, строго в определенный момент и есть вероятность, что клиент об этом забудет, лучше всего настроить не шаблон, а автоматический платеж. Так будет значительно удобнее.

Для удаления шаблона нужно:

  1. Зайти в личный кабинет и перейти к управлению шаблонами. Об этом уже было рассказано ранее.
  2. Нажать на кнопку справа от того шаблона, который необходимо удалить.
  3. Выбрать пункт «Удалить».
  4. Подтвердить задачу.

Статусы шаблонов

Существует несколько основных статусов шаблонов. Каждый из них используется для конкретных целей и по-своему удобен. Рассмотрим их все.

Статус “Черновик”

Базовый вариант. Такой статус присваивается только подготовленному, но еще не подтвержденному шаблону. Использовать его еще нельзя, но можно корректировать. Актуально в том случае, если клиент не знает всех данных для операции, но какой-то информацией уже владеет и хочет сэкономить время в дальнейшем. Черновики находятся в том же разделе, где и остальные шаблоны, но немного ниже:

Статус “Активный”

Этот статус присваивается подтвержденному шаблону. Его уже можно использовать, и он будет отображаться в общем перечне. Именно такой статус бывает у подавляющего большинства шаблонов.

Активный шаблон всегда можно перевести в статус Сверхлимитного, но уже нельзя вернуть в «Черновики».

В обычном состоянии такие платежи подчиняются всем действующим правилам и лимитам, установленным для клиента.

Статус “Сверхлимитный”

Такой вариант шаблонов актуален в редких случаях, когда клиенту нужно выполнять операцию, которая будет превышать установленные для его карты/счета лимиты.

Для этого мало просто создать шаблон и активировать его, нужно еще и позвонить по телефону 7-495-50-055-50 или 900 (только для мобильных), после чего подтвердить факт создания шаблона оператору. Это несколько дольше, но нужно такое делать только один раз.

Зато впоследствии можно будет совершать переводы на очень серьезные суммы. Нередко подобная схема используется даже для разовых платежей. Например, при перечислении средств во время приобретения квартиры.

Общее ограничение достаточно внушительно – не более 100 операций. Это значит, что у клиента не может быть более сотни заранее настроенных шаблонов. Как доказывает практика – это очень много.

Редко когда требуется даже десяток шаблонов и лишь отдельные пользователи добираются до максимального лимита.

Разумеется, верно все сказанное выше только в том случае, если человек регулярно чистит перечень сохраненных операций, удаляя те, которые уже не нужны, устарели или у которых изменились реквизиты. Логично, что если сохранять абсолютно все, рано или поздно лимит будет заполнен.

Техническая поддержка

Личный кабинет от Сбербанка, как и сам сервис создания шаблонов, работает достаточно стабильно. Проблемы если и возникают, то легко решаются выходом с входом в систему. Однако иногда может потребоваться помощь специалистов банка.

Например тогда, когда операция не сохраняется без видимых причин, когда не появляются нужные поля для ввода данных и так далее. Во всех подобных ситуациях, если повторный вход в Сбербанк Онлайн не помогает, стоит обращаться в службу поддержки.

Сделать это можно несколькими способами:

  • Позвонить на номер 900. Актуально только для мобильных телефонов.
  • Позвонить на горячую линию 7-495-50-055-50. Работает со всех телефонов на территории РФ и в других странах.
  • Написать обращение при помощи формы обратной связи. Она находится на официальном сайте банка, в разделе «Поддержка».

Последний вариант будет особенно актуален в том случае, если нужно получить от банка официальный ответ в письменном виде. Некоторым людям так проще воспринимать информацию, но иногда подобный вид обращения используется и для того, чтобы впоследствии предоставить доказательства в суде.

Источник: https://www.Sravni.ru/banki/info/kak-sozdat-shablon-v-sberbank-onlajn/

Все о банке
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: